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從“短缺”到“過剩”，動力電池角逐賽升級熱資訊

2023-06-29 14:04:26來源：懂車帝

華夏時報（www.chinatimes.net.cn）記者牛小歐于建平北京報道

背靠“新四化”，當(dāng)下的汽車產(chǎn)業(yè)正處百年難遇的變革期，行業(yè)開啟全面新能源化，迎接“雙碳”時代。在此背景下，動力電池企業(yè)愈加受寵，資本市場的橄欖枝紛紛拋來。但物極必反，鋰電池領(lǐng)域投資過熱的苗頭顯現(xiàn)，這也讓業(yè)內(nèi)敲響警鐘，越來越多的業(yè)內(nèi)人士呼吁警惕極速擴(kuò)張下產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

(資料圖片僅供參考)

近日，長安汽車董事長、黨委書記朱華榮就公開表示，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩。朱華榮稱：“我們預(yù)計到2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)4800GWh，出現(xiàn)嚴(yán)重的過剩?！?/p>

產(chǎn)能過剩影響上游企業(yè)

其實(shí)，不止朱華榮一個人存在這樣的擔(dān)憂，一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東也在日前表示，從2022年至今，有50多家企業(yè)對外公布的億元以上投資項(xiàng)目超過125個，總投資預(yù)算超過1.4萬億，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh，動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進(jìn)步和資本積累的熱土。邱現(xiàn)東認(rèn)為，上述電池產(chǎn)能規(guī)劃如果真正實(shí)現(xiàn)，就會有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh，累計同比增長達(dá)148.5％。與之相對的，去年我國動力電池累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7％。可以看到，2022年動力電池累計產(chǎn)量是累計裝車量的1.85倍。

而這種態(tài)勢也一直持續(xù)到今年。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月我國動力電池累計裝車量為119.2GWh，累計同比增長43.5%。今年前5個月動力電池累計產(chǎn)量為233.5GWh，累計同比增長34.7%。對比來看，今年前5個月動力電池的產(chǎn)量接近裝車量的二倍，動力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度不難發(fā)現(xiàn)種種數(shù)據(jù)均得出一個結(jié)論，如今鋰電池產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，遠(yuǎn)高于預(yù)測的需求量，動力電池產(chǎn)量與裝車量之差日益增加，而這也直接對鋰電池上游企業(yè)造成影響。近日，國內(nèi)生產(chǎn)鋰電負(fù)極材料的上市公司尚太科技發(fā)布公告稱，其位于石家莊的生產(chǎn)基地將陸續(xù)停產(chǎn)。公司表示：“整個負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。”

尚太科技表示，從需求端來看，2023年以來，電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個負(fù)極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。從供給端來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，整個負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。主動停產(chǎn)也是尚太科技自身調(diào)整落后產(chǎn)能的積極舉措。

越來越多的上游企業(yè)意識到了危機(jī)，除了主動縮減產(chǎn)能外，也有企業(yè)開始精化鋰電投資規(guī)模。電解液一線廠商多氟多就發(fā)布公告稱，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境變化及公司實(shí)際情況，將此前募集資金規(guī)模從不超過55億元調(diào)整為不超過20億元，主要募投項(xiàng)目“年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目”募投金額由44億元大幅縮減至15億元。

汽車行業(yè)分析師王坤對《華夏時報》記者表示：“如果動力電池產(chǎn)能過剩，可能導(dǎo)致上游企業(yè)面臨資金壓力和盈利能力下降的風(fēng)險。畢竟建設(shè)和運(yùn)營大規(guī)模的生產(chǎn)線需要巨額資金投入，如果產(chǎn)能無法充分利用，企業(yè)可能陷入困境。因此上游企業(yè)勢必將審慎進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，充分評估市場需求和長期發(fā)展前景，最快做出反應(yīng)，避免過度投資。”

行業(yè)將進(jìn)入優(yōu)勝劣汰期

隨著政策層面對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷強(qiáng)化，以及新能源汽車行業(yè)高速增長，車企也紛紛下場切入動力電池領(lǐng)域。

除了大眾、寶馬、通用、福特、豐田等擁有技術(shù)和資金實(shí)力的國際巨頭外，廣汽、長城、吉利、上汽等自主車企也積極通過自研、自建、合建、入股等方式入局。在市場漸成風(fēng)口之時，各路跨界玩家還在不斷涌入鋰電賽道，乘勢布局戰(zhàn)新賽道，探尋業(yè)績新增長極。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年以來，不到半年的時間里，已有超24家公司傳出跨界布局電池新能源賽道新動態(tài)，擬跨界的企業(yè)所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、化工、物流、LED、酒業(yè)等多個領(lǐng)域。

而這樣的競爭環(huán)境中，動力電池廠商只能不斷擴(kuò)產(chǎn)量，盡量多地?fù)屨际袌龇蓊~。

招銀國際研究部副總裁白毅陽對《華夏時報》記者坦言：“靜態(tài)來看，產(chǎn)能過剩概率比較大。目前動力電池前10大廠商競爭格局基本確定，其他電池廠的產(chǎn)能規(guī)劃落地可能性較低。同時鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需要關(guān)注兩個額外變量，一個是中國鋰電行業(yè)全球化步伐，第二是全球電化學(xué)儲能的發(fā)展?！?/p>

可以說，隨著動力行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化，滿足市場需求的前半程使命也逐漸完成，下半程的戰(zhàn)爭正式打響，那就是站在行業(yè)健康發(fā)展的層面，把握目前的投資和技術(shù)趨勢，保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢與避免產(chǎn)能浪費(fèi)應(yīng)該達(dá)到相對平衡，促使產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的階段。

寧德時代董事長曾毓群在2023世界動力電池大會上表示：“承載‘雙碳’戰(zhàn)略重要使命的動力電池，正成為世界新舊動能轉(zhuǎn)換和汽車消費(fèi)復(fù)蘇的頂梁柱。未來5年到10年，全球降碳減排進(jìn)入攻堅期、窗口期，對動力電池產(chǎn)業(yè)交付效率和交付品質(zhì)都將提出更高要求。”曾毓群認(rèn)為，動力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。

此外，動力電池行業(yè)也需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。因此，有輿論認(rèn)為行業(yè)目前存在低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題。

對此，白毅陽指出，動力電池廠并不存在明顯的高端、低端問題，在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下，更多是產(chǎn)業(yè)鏈的博弈，而非產(chǎn)品質(zhì)量的重大差異。當(dāng)然，像4680、半固態(tài)電池等先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)能仍然偏低，未來產(chǎn)能建設(shè)有望加速。動力電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險主要是對電池廠盈利能力有一定影響。在白毅陽看來，動力電池行業(yè)必須經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰的過程，大浪淘沙才能有真正優(yōu)秀的企業(yè)誕生，中國新能源電池行業(yè)有望出現(xiàn)全球領(lǐng)先的廠商。

至于如何化解鋰電池的過剩產(chǎn)能，白毅陽給出建議：“從短期來看，除了儲能、布局全球化外，還有就是二三線電池生產(chǎn)企業(yè)可能會出現(xiàn)供求失衡狀況、部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低等問題，需要合理地兼并重組。且政府也會根據(jù)行業(yè)發(fā)展相應(yīng)控制產(chǎn)能批復(fù)節(jié)奏。而從中長期來看，企業(yè)仍然需要提高研發(fā)水平，在電化學(xué)技術(shù)上有所突破，從而實(shí)現(xiàn)下一個技術(shù)躍遷和成本下降?！?/p>

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