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中信證券指出，7月政治局會議的超預(yù)期表態(tài)帶動港股風(fēng)險偏好快速修復(fù)。參考以往國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長下行周期中，部分政治局會議重點(diǎn)提及的行業(yè)此后在港股市場中短期有相對較好的表現(xiàn)，我們判斷未來大金融，特別是地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈以及消費(fèi)板塊有望受益。從最近一個月業(yè)績一致預(yù)期上調(diào)的維度來看，公用事業(yè)、信息技術(shù)、工業(yè)在此輪港股中報季的業(yè)績確定性預(yù)計最強(qiáng)。而海外仍需關(guān)注美債市場流動性風(fēng)險，特別是日本央行若進(jìn)一步調(diào)整其YCC政策，日元對美元的升值或?qū)е绿桌灰椎哪孓D(zhuǎn)。在此背景下，短期我們判斷美股7月下旬以來“大切小”的交易將延續(xù)。最后，8月也是MSCI季度調(diào)倉的時點(diǎn)，基本面、政策和流動性預(yù)期改善下，港股市場有望吸引增量資金，助力估值修復(fù)。我們建議投資者關(guān)注三條主線：1）受益于政治局會議表態(tài)的相關(guān)行業(yè)，包括地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、金融和消費(fèi)板塊；2）出行產(chǎn)業(yè)鏈，特別是有望受益于人民幣升值和國際航班恢復(fù)的航空板塊；3）成長板塊中受益政策支持的新能源車、布局AI的互聯(lián)網(wǎng)龍頭以及超跌的生物科技。
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